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商品内容：完璧に女装をすれば銭湯の女湯なんてすんなり入れてオナニーし放題なハズなのにバレたのは全裸の若い女性客に興奮して勃起したチ○ポ見られたからです。最初はビックリしてただけの女もドキドキを味わいたくって僕の女装チ〇ポをこっそり独り占め。風呂場でザーメン飛び散り、サウナや更衣室で中出しSEXしちゃいました。

商品内容：愛に飢えた美し過ぎる女装娘、秋津小町とナイスボディ美女ビアン片瀬仁美。見つめ合い接吻し裸体を舐め合いペニクリとマ●コから愛液がとめどなく溢れ出す・・ペニバンで掘られ竿ハメSEXで涎まみれで狂い歓喜する！愛と快楽に飢えた2人のレズビアンSEXで快楽に落ちていく倒錯淫行愛欲の世界・・

商品内容：普段は中性的な美形メンズ・凪ちゃん。カワイイ服が好きで女の子が好き。でも、おち○ちんを強く求めてしまう淫乱女装男子の顔も。そんな凪ちゃんの地元に押しかけてハメ撮り。生々しさ溢れるガチンコセックスです。そして、超可愛いコスプレ＆セーラーで地元で晒し者にしつつラブホへ。王道エロスにフェチ要素も追加、さらに、凪ちゃんの射精も堪能できる渾身ドキュメントです。

商品内容：ついに来ました。華奢でロリでノンケでかわいい最高の女装子が！初アナルはやっぱり大変そうでしたが、感想を聞いたら「ちょっと気持ちいかも。」って。しかも触れるとすぐに勃っちゃう敏感チンポで、ホント女装子の才能ありますよ。

商品内容：RADIX十八番は一つ女装子＆ニューハーフのジャンル。一度きりのAV出演の素人女装子やスタイル抜群のニューハーフなど多数が登場。その中でもザーメン好きを集めたコレクション。すべてのフィニッシュはザーメンごっくんか？アナル中出しというハードな内容だ。2枚組6時間に厳選された100受精に注目！

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商品内容：男の娘の身体に刻まれる女の快楽！！女上司「澪」に女装癖が見つかってしまった男の娘。乳首をいじくり回され思わず悩ましい声を上げてしまう。甘い言葉で部下を洗脳していく。メイクを施され女子社員の制服を身に着け心まで女性へと変わっていく。鏡に映る別人のようになった姿に興奮してしまう男の娘。「女装」をしているという背徳感が感度を倍にしていく。女上司のイヤらしい指導が今始まる！

商品内容：長い脚。引き締まったボディ。美麗な表情でやってきた‘ゆな’は見た目に似合わずアナル処女であった。痩身ゆえにアナルが狭く、これまでもアナル処女喪失未遂をしてきたという。オナニーではアナルバイブも挿入。本人が望んでいるにも関わらず、いざビンビンの男根を入れようとすると苦しくなってしまう。ベテラン男優のマッサージで拡張されたアナルへ…いざ…！

商品内容：某出会い系サイトで知り合った女装子アキさん23歳。普段は男性として一般企業に勤めている。女装をしたのがきっかけで男性を好きになり、趣味と実益を兼ねてウリ専として男の体を求めるようになっていった。今回はそんな彼女が普段から描いていた変態妄想を叶え、コンドーム無しの生アナルセックスによる大量中出しで彼女の魅力に迫る。

商品内容：貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は、女装趣味の無い美少年を女装させ、恥ずかしさの境地を超え快楽の世界に導く作品です。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れてこの不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらすことでしょう！！美少年出版社作品13タイトルの総集編パート4です。

商品内容：「女のコになったとしたら、ふうちゃんって呼ばれたい」と応募してきた20才の大学生。毎日のアナルオナニーで妄想を膨らましていたという。早速、女装させて濃厚な愛撫とアナル開発を施すと望外にいい反応が。カラミに入りフィストを試みる。すると初めての経験だというのに男の手が奥まで吸い込まれしまう。アナルバイブ、デカチンディルドと貪欲なメス穴は次々と呑み込んでいく。風香はアナルでよがるほどに色っぽく美しくなる

商品内容：純粋な『オトコ』の身体に顔はまるで女の子。ローションをまといソープ嬢となった美少年と禁断のソーププレイ！ 密着フルコースでたっぷり堪能！

商品内容：「もう女なんていらないっ！」ぶっちぎり可愛い女装子を大量の過去作品の中から厳選しました！ノンケ美男子がびっくりするほどの美少女に変身し、とまどいながらも女になる快感を受け入れていく！

商品内容：女装SM界のニューヒロイン「大野聡子」がヒメスタで初の単体デビュー！普段は女王様な聡子が、1人の女として男優に抱かれながら魅せる女の一面を収録！そしてM男調教編では彼女の真骨頂のSMを披露。デビュー作なのでソフトSMと思いきや、激しい加虐の数々！女王様のチンポを欲しがり泣き叫びながらも始終勃起するM男、それに悦び興奮しM男のアナルで絶頂に達する聡子様、これまでの固定概念を覆す超本格SM映像に興奮すること間違いなし！！今作のメインパートはドラマ仕立てで魅せる妖艶な女装レズSMの世界！ひめドットらぶの女装コンパニオンあおいちゃんと夢の共演！白く綺麗なお尻が100回以上のスパンキングで真っ赤に染まり、蝋燭プレイでペニクリや全身が赤く覆い尽くされる！聡子にお尻を激しく犯されながらも極太ペニクリをビンビンにさせて感じまくるドM女装子あおい！痛めつけることが愛の証、あおいが何度も失神する程に愛を与える聡子！ムチの如く勃起チンポを振り回し、男を、女装子を、美しく攻め立てる女王様、大野聡子ここに降臨！！

商品内容：一目見ただけでは女性にしか見えない超美形ニューハーフ琥珀さやか＆君野湖々。超人気女装娘・大島薫。童貞っぽい男子校生を狙って通学バスに乗り込み筆おろし痴漢を敢行！エロ過ぎる痴女だと思ったのに勃起デカチ○ポの存在に最初は驚き倍の興奮に変わる！チ○ポをシゴかれぺ二クリしごき 締まりのイイアナルに生挿入！